本公司董事會決議發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債

公司代號：6285
序號：2
主旨：本公司董事會決議發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債
符合條款-第四條第XX款：11
事實發生日：115/08/05
內容：

• 董事會決議日期：115/08/05
• 名稱〔XX公司第X次（有、無）擔保公司債〕：
  • (1) 啟碁科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
  • (2) 啟碁科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
• 是否採總括申報發行公司債(是/否)：否
• 發行總額：
  • (1) 國內第四次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣陸拾億元整
  • (2) 國內第五次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣貳拾億元整
• 每張面額：
  • (1) 國內第四次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整
  • (2) 國內第五次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整
• 發行價格：
  • (1) 國內第四次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100.5%~101%發行
  • (2) 國內第五次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之105%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
• 發行期間：
  • (1) 國內第四次無擔保轉換公司債：3年
  • (2) 國內第五次無擔保轉換公司債：3年
• 發行利率：
  • (1) 國內第四次無擔保轉換公司債：票面利率0%
  • (2) 國內第五次無擔保轉換公司債：票面利率0%
• 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用
• 募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金及償還銀行借款
• 承銷方式：
  • (1) 國內第四次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷
  • (2) 國內第五次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷
• 公司債受託人：授權董事長決定之
• 承銷或代銷機構：凱基證券股份有限公司
• 發行保證人：不適用
• 代理還本付息機構：本公司股務室
• 簽證機構：不適用
• 能轉換股份者，其轉換辦法：相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
• 賣回條件：相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
• 買回條件：相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
• 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
• 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管機關申報生效後另行公告。
• 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用
• 其他應敘明事項：本次發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預期資金運用進度、預期可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關修正，相關法令規則變更，或因應金融市場狀況或客觀環境需修正或或調整時，擬由董事會授權董事長全權處理之。